電郵營銷審計清單：評估您的計劃完整指南

定期進行電郵營銷審計可以在問題演變成危機之前識別它們，並發現改進的機會。無論您是在評估繼承的計劃、準備重大活動，還是進行日常維護，系統化的審計都能確保不會遺漏任何細節。這份完整的清單涵蓋了電郵營銷評估的各個方面。

為什麼要進行電郵營銷審計

理解系統化評估的價值。

審計優勢

識別問題：

• 可遞送性問題
• 合規性漏洞
• 技術錯誤
• 策略不一致
• 錯失的機會

改善績效：

• 與最佳實踐進行基準比較
• 找出優化機會
• 優先處理改進事項
• 證明資源需求的合理性

降低風險：

• 合規性違規
• 聲譽損害
• 收入損失
• 安全漏洞

何時進行審計

定期計劃：

• 全面審計：每年一次
• 快速健康檢查：每季度一次
• 技術審查：每月一次

觸發式審計：

• 績效下降
• 團隊變動
• 平台遷移
• 合規性要求
• 策略轉變

審計範圍選項

全面審計：涵蓋所有內容

• 策略和目標
• 列表健康度和管理
• 可遞送性
• 內容和設計
• 自動化
• 合規性
• 績效
• 技術

重點審計：特定領域

• 僅審計可遞送性
• 合規性審查
• 內容評估
• 技術評估

策略和目標審計

評估策略一致性。

策略清單

文檔記錄：

• [ ] 存在書面電郵營銷策略
• [ ] 策略與整體營銷目標一致
• [ ] 策略在過去 12 個月內更新
• [ ] 團隊理解並遵循策略

目標和目的：

• [ ] 定義了 SMART 目標
• [ ] 目標與業務成果相關聯
• [ ] 定期追蹤目標
• [ ] 向利益相關者報告進展

受眾理解：

• [ ] 記錄客戶角色
• [ ] 角色基於真實數據
• [ ] 定期更新角色
• [ ] 內容映射到角色

需要回答的問題

1. 電郵營銷的主要目標是什麼？
2. 電郵目標如何與業務目標連接？
3. 成功是什麼樣子？
4. 如何衡量成功？
5. 誰負責實現目標？

警示信號

• 沒有記錄的策略
• 目標與業務成果無關
• 策略 2 年以上未變
• 團隊不清楚優先事項
• 沒有定期績效審查

建議模板

發現：[您發現了什麼] 影響：[為什麼重要] 建議：[要做什麼] 優先級：[高/中/低] 工作量：[高/中/低]

列表健康度和管理審計

評估訂閱者列表質量。透過電郵驗證確保您的列表保持健康，這是任何審計的關鍵部分。

列表質量清單

列表衛生：

• [ ] 退信率低於 2%
• [ ] 投訴率低於 0.1%
• [ ] 定期執行列表清理
• [ ] 移除無效電郵
• [ ] 立即移除硬退信

列表增長：

• [ ] 列表在增長（而非縮減）
• [ ] 記錄增長來源
• [ ] 追蹤新訂閱者質量
• [ ] 未使用購買的列表

參與度：

• [ ] 已知活躍訂閱者百分比
• [ ] 識別不活躍訂閱者
• [ ] 執行重新參與活動
• [ ] 抑制/移除未參與的訂閱者

需要審查的列表指標

按照電郵行銷指標的最佳實踐來監控這些 KPI：

數據質量評估

準確性：

• [ ] 驗證電郵地址
• [ ] 名字拼寫正確
• [ ] 填充數據字段
• [ ] 移除重複項

完整性：

• [ ] 捕獲必填字段
• [ ] 可用分段數據
• [ ] 收集偏好數據
• [ ] 實施來源追蹤

時效性：

• [ ] 定期更新數據
• [ ] 標記過時記錄
• [ ] 追蹤最後活動
• [ ] 記錄訂閱日期

警示信號

• 退信率超過 2%
• 投訴率超過 0.1%
• 6 個月以上未清理列表
• 大量不活躍訂閱者
• 未知列表來源
• 購買或租用的列表

可遞送性審計

評估收件箱投遞率。了解更多關於電郵可送達性的最佳實踐。

驗證清單

SPF：

• [ ] 發布 SPF 記錄
• [ ] 包含所有發送 IP
• [ ] 記錄通過驗證
• [ ] 未超過 10 次 DNS 查找

DKIM：

• [ ] 為所有發送域配置 DKIM
• [ ] 正確發布密鑰
• [ ] 簽名通過驗證
• [ ] 定期輪換密鑰（至少每年一次）

DMARC：

• [ ] 發布 DMARC 記錄
• [ ] 政策為 p=quarantine 或 p=reject
• [ ] 配置報告（rua）
• [ ] 定期審查報告

基礎設施清單

發送域：

• [ ] 域齡適當（非全新）
• [ ] 檢查域聲譽
• [ ] 實施子域策略
• [ ] 域未在黑名單上

IP 地址：

• [ ] 監控 IP 聲譽
• [ ] 專用 IP（如適用）已正確預熱
• [ ] IP 未在主要黑名單上
• [ ] 發送量與 IP 相符

可遞送性指標

監控這些：

• [ ] 收件箱投遞率（使用種子測試）
• [ ] 垃圾郵件文件夾投遞率
• [ ] 黑名單狀態
• [ ] 驗證通過率
• [ ] 退信分類

使用的工具

• MXToolbox（黑名單、驗證）
• Google Postmaster Tools
• Microsoft SNDS
• 種子列表測試工具
• 電郵驗證服務

警示信號

• 缺少或損壞的驗證
• DMARC 長期處於 p=none
• IP 或域在黑名單上
• 收件箱投遞率低
• 垃圾郵件文件夾投遞率高
• 指標突然變化

內容和設計審計

評估電郵創意。

內容質量清單

相關性：

• [ ] 內容符合受眾需求
• [ ] 主題行與內容一致
• [ ] 適當使用個性化
• [ ] 分段驅動內容變化

價值：

• [ ] 電郵提供明確價值
• [ ] 促銷與有價值內容的平衡
• [ ] 內容不過度推銷
• [ ] 包含教育內容

質量：

• [ ] 文案專業撰寫
• [ ] 語法和拼寫正確
• [ ] 語調與品牌一致
• [ ] CTA 清晰且具吸引力

設計清單

品牌一致性：

• [ ] 模板遵循品牌指南
• [ ] 顏色、字體、標誌正確
• [ ] 語氣和風格一致
• [ ] 視覺風格可識別

技術：

• [ ] 移動響應式設計
• [ ] 在各種電郵客戶端中正確渲染
• [ ] 加載時間可接受
• [ ] 文件大小已優化

可訪問性：

• [ ] 圖片上的替代文本
• [ ] 足夠的顏色對比度
• [ ] 可讀的字體大小
• [ ] 邏輯閱讀順序

電郵元素審查

主題行：

• [ ] 少於 50 個字符（理想情況下）
• [ ] 不全大寫或過多標點符號
• [ ] 無垃圾郵件觸發詞
• [ ] 定期進行 A/B 測試

預覽文本：

• [ ] 設置自定義預覽文本
• [ ] 補充主題行
• [ ] 不是默認的「在瀏覽器中查看」文本

發件人名稱：

• [ ] 可識別的發件人
• [ ] 在各活動中保持一致
• [ ] 適合內容類型

鏈接：

• [ ] 所有鏈接正常工作
• [ ] 鏈接正確追蹤
• [ ] 登陸頁面移動友好
• [ ] 退訂鏈接顯眼

警示信號

• 損壞的圖片或鏈接
• 移動渲染不佳
• 無預覽文本
• 品牌不一致
• 缺少可訪問性功能
• 觸發垃圾郵件的主題行

自動化審計

評估自動化電郵計劃。

自動化清單

記錄所有自動化：

自動化健康清單

每個自動化：

• [ ] 仍然相關且需要
• [ ] 觸發器正常工作
• [ ] 電郵成功發送
• [ ] 內容最新且準確
• [ ] 績效可接受
• [ ] 退出條件適當

整體：

• [ ] 沒有衝突的自動化
• [ ] 實施頻率上限
• [ ] 應用抑制列表
• [ ] 配置錯誤處理

績效審查

對於每個自動化：

• 打開率與基準比較
• 點擊率與基準比較
• 轉化率
• 產生的收入
• 退訂率

常見自動化問題

技術：

• 損壞的觸發器
• 不正確的時間
• 缺少分段
• 重複發送

內容：

• 過時的信息
• 損壞的鏈接
• 舊的促銷活動
• 過時的個性化

策略：

• 衝突的消息
• 過度發送
• 錯誤的受眾
• 不明確的目標

警示信號

• 自動化運行未經審查
• 無文檔記錄
• 未知負責人
• 過時的內容
• 未解決的績效不佳
• 衝突的序列

合規性審計

評估法律和監管合規性。

CAN-SPAM 清單（美國）

• [ ] 電郵中包含有效的實體郵政地址
• [ ] 明確標識為廣告（如適用）
• [ ] 誠實的主題行
• [ ] 正常工作的退訂機制
• [ ] 10 天內處理退訂請求
• [ ] 無欺騙性標題信息

GDPR 清單（歐盟）

• [ ] 記錄所有處理的合法基礎
• [ ] 在需要時獲得同意
• [ ] 維護同意記錄
• [ ] 提供隱私通知
• [ ] 提供簡易退出
• [ ] 尊重數據主體權利
• [ ] 與供應商簽訂數據處理協議

CASL 清單（加拿大）

• [ ] 獲得明示或默示同意
• [ ] 維護同意記錄
• [ ] 明確的發件人識別
• [ ] 退訂機制正常工作
• [ ] 包含聯繫信息

一般合規性

同意管理：

• [ ] 追蹤訂閱來源
• [ ] 記錄同意時間戳
• [ ] 記錄同意語言
• [ ] 使用雙重確認（推薦）

退訂流程：

• [ ] 提供一鍵退訂
• [ ] 退訂立即生效
• [ ] 無需登錄
• [ ] 偏好中心選項

數據處理：

• [ ] 安全存儲數據
• [ ] 適當限制訪問
• [ ] 遵循保留政策
• [ ] 存在刪除流程

警示信號

• 無同意記錄
• 退訂流程困難
• 缺少實體地址
• 無隱私通知
• 未經同意的第三方數據
• 過時的合規實踐

技術審計

評估您的電郵技術堆棧。

ESP 評估

功能：

• [ ] 滿足當前需求
• [ ] 支持計劃的增長
• [ ] 高效利用功能
• [ ] 集成能力充足

性能：

• [ ] 可遞送性可接受
• [ ] 正常運行時間可靠
• [ ] 速度令人滿意
• [ ] 支持響應迅速

成本：

• [ ] 定價具有競爭力
• [ ] 投資價值
• [ ] 沒有為未使用的功能付費
• [ ] 增長成本可接受

集成審計

關鍵集成：

集成健康度：

• [ ] 數據正確同步
• [ ] 無延遲或錯誤
• [ ] 字段映射準確
• [ ] 實施錯誤處理

安全審計

訪問控制：

• [ ] 用戶訪問權限適當
• [ ] 移除前員工
• [ ] 限制管理員訪問
• [ ] 強制執行密碼政策
• [ ] 啟用 2FA

數據安全：

• [ ] 數據已加密
• [ ] 傳輸安全
• [ ] 實施備份
• [ ] 可用審計日誌

警示信號

• 多個斷開連接的工具
• 功能利用不足
• 集成錯誤
• 安全漏洞
• 過度訪問
• 無審計跟蹤

績效審計

評估電郵計劃結果。

指標基準比較

比較對象：

• 行業基準
• 歷史績效
• 內部目標
• 最佳案例示例

績效指標清單

參與度：

• [ ] 追蹤並對比打開率基準
• [ ] 追蹤並對比點擊率基準
• [ ] 計算點擊打開率
• [ ] 參與度上升/穩定

轉化：

• [ ] 追蹤轉化率
• [ ] 將收入歸因於電郵
• [ ] 計算 ROI
• [ ] 衡量目標完成情況

列表健康度：

• [ ] 退訂率可接受
• [ ] 投訴率低
• [ ] 退信率最小
• [ ] 列表增長為正

趨勢分析

審查趨勢：

• 過去 30 天
• 過去 90 天
• 過去 12 個月
• 同比

尋找：

• 突然變化
• 逐漸下降
• 季節性模式
• 特定活動影響

按分段劃分的績效

分析：

• 按電郵類型
• 按分段
• 按自動化
• 按設備
• 按電郵客戶端

警示信號

• 持續下降
• 指標低於基準
• 未實施追蹤
• 歸因不明確
• 無定期報告

進行審計

審計執行的實用指導。

審計準備

收集材料：

1. ESP 和分析的訪問權限
2. 策略文檔
3. 活動歷史
4. 列表信息
5. 技術文檔
6. 以前的審計報告

定義範圍：

• 涵蓋哪些領域
• 深入程度
• 完成時間表
• 涉及的利益相關者

審計流程

第 1 階段：數據收集（第 1 週）

• 拉取報告和指標
• 記錄當前狀態
• 收集樣本
• 採訪利益相關者

第 2 階段：分析（第 2 週）

• 與基準比較
• 識別差距
• 注意機會
• 優先處理發現

第 3 階段：報告（第 3 週）

• 撰寫發現
• 制定建議
• 創建行動計劃
• 準備演示

審計文檔

對於每個領域：

領域：[名稱]

當前狀態
- 今天存在什麼
- 關鍵指標
- 收集的證據

發現
- 什麼有效
- 需要改進的地方
- 關鍵問題

建議
- 具體行動
- 優先級
- 所需工作量
- 預期影響

行動項目
- 要做什麼
- 誰負責
- 時間表

審計後行動

立即（審計後第 1 週）：

• 修復關鍵問題
• 分配負責人
• 設定時間表

短期（1-3 個月）：

• 解決高優先級項目
• 實施快速勝利
• 啟動較大項目

長期（3-12 個月）：

• 完成主要舉措
• 建立持續實踐
• 安排下次審計

快速健康檢查

用於常規季度審查。

15 分鐘健康檢查

列表健康度（5 分鐘）：

• [ ] 退信率低於 2%？
• [ ] 投訴率低於 0.1%？
• [ ] 列表在增長？

可遞送性（5 分鐘）：

• [ ] 驗證通過？
• [ ] 未在主要黑名單上？
• [ ] 收件箱投遞率可接受？

績效（5 分鐘）：

• [ ] 打開率穩定/改善？
• [ ] 點擊率穩定/改善？
• [ ] 無突然變化？

每月技術檢查

• [ ] 所有自動化運行
• [ ] 日誌中無錯誤
• [ ] 鏈接正常工作
• [ ] 圖片加載
• [ ] 集成同步

審計報告模板

執行摘要

整體健康度：[良好/一般/需要關注]

關鍵發現：

1. [首要發現 1]
2. [首要發現 2]
3. [首要發現 3]

優先建議：

1. [首要建議 1]
2. [首要建議 2]
3. [首要建議 3]

詳細發現

[領域名稱]

行動計劃

附錄

• 原始數據和報告
• 詳細指標
• 工具輸出
• 支持文檔

審計中的數據質量

為什麼電郵驗證是每次審計的一部分。

列表質量評估

驗證問題：

• 列表最後一次驗證是什麼時候？
• 有多少百分比的電郵是有效的？
• 如何驗證新電郵？
• 退信率趨勢如何？

驗證行動項目：

• 如果從未驗證，驗證整個列表
• 實施實時驗證
• 建立驗證計劃
• 持續監控退信率

無效電郵的影響

對審計發現的影響：

• 參與度指標被扭曲
• 可遞送性受影響
• 列表健康度看起來更差
• ROI 計算不準確

驗證優先： 考慮在審計績效之前驗證列表，以獲得準確的基準。

結論

定期進行電郵營銷審計可以預防問題、識別機會並確保持續改進。系統化的方法涵蓋了您計劃的各個方面，從策略到執行再到合規性。

關鍵審計原則：

1. 系統化：使用清單，不要依賴記憶
2. 徹底：檢查所有內容，即使看起來沒問題
3. 記錄發現：創建可操作的報告
4. 優先處理行動：首先關注影響最大的項目
5. 使其常規化：安排定期審查

列表健康度是每個審計領域的基礎。無效電郵會影響可遞送性、參與度指標和計劃績效。

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